中資概念企業海外證券上市指導(doc 58頁)

中資概念企業海外證券上市指導目錄：
一、前言
（一）企業融資的主要方式
（二）境外證券市場上市的特點和優勢
二、境外上市的主要方式
(一)境內企業在境外直接上市(lP0)——以H股、N股及S股等形式在境外上市
(二)涉及境內權益的境外公司在境外直接上市(IP0、紅籌股形式)
(三)境外買殼上市／反向兼並中國大陸或大陸之外的企業法人
(四)國內A股上市公司的境外分拆上市
(五)存托憑證(DR)和可轉換債券(CB)
(六)H股、S股以及ADR／GDR回國內發行A股
(七)紅籌股回國內發行A股
(八)多重上市
三、境外主要證券市場與上市規則
（一）香港聯交所主板市場(SEHK)與香港創業板市場(GEM)
1、香港證券市場的介紹
2、GEM和SEHK上市規則比較
3、聯交所主板上市事宜
4、上市申請程序
（二）新加坡第一級股市與新加坡SESDAQ市場
1、新加坡交易所簡介
2、新交所上市標準
3、新交所上市程序
4、新交所上市費用
(三)美國NYSE、AMEX、NASDAQ三大交易市場
● 紐約股票交易所(The New York Stock Exchange)介紹
1、NYSE簡介
2、紐約證交所對美國國內公司上市的條件要求
3、紐約證交所對美國國外公司上市的條件要求
● 美國證券交易所(American Stock Exchange)介紹
1、AMEX簡介
2、美國證交所上市條件
● 美國那斯達克證券交易所(NASDAQ)簡介
1、NASDAQ簡介
2、NASDAQ證交所上市條件
3、中國公司怎樣進入NASDAQ
4、NASDAQ對非美國公司提供可選擇的上市標準
(四)加拿大股票市場(CDNX、TSE)
● 加拿大風險資本交易所(CDNX)簡介
1、CDNX簡介
2、上市的優勢
3、加拿大創業板的上市方式
4、加拿大創業板的上市準備
5、加拿大創業板提供分類的市場
6、加拿大創業板上市最低要求
● TSE多倫多股票交易所
1、TSE簡介
2、多倫多股交所的上市要求
3、多倫多股交所的上市申請程序
（五）英國股票市場(LSE、AIM、TECHMARK)
● 英國倫敦證券交易所(LSE)簡介
1、LSE簡介
2、倫敦證交所的特點
3、加入倫敦證交所交易的途徑
4、倫敦證交所掛牌上市條件
5、SEAQ係統國際板介紹
● 英國倫敦證券交易所AIM市場和TECHMARK市場
1、AlM市場和TECHMARK市場簡介
2、TECHMARK最重要的特質——技術創新
四、到境外上市的相關問題解答
（一）企業在進入香港證券市場可能遇到的問題
1、《上市規則》第14.24（6）（a）條—以[先舊後新]方式配售的14天期間
2、《上市規則》第10.07(1)條—上市日起計6個月內配售新股
3、聯交所於1998年3月25日發出的公布[澄清有關中華人民共和國內地物業的土地使用權之規定]
4、《上市規則》第8.05條—可否倚靠來自聯營公司的收入以符合營業記錄的規定
（二）企業在進入加拿大股票市場可能遇到的問題
1、與加拿大主板（TSE）和納斯達克（NASDAQ）相比，加拿大創業板CDNX
2、需要募集多少資本？
3、誰製定首發價格?
4、上市之外的其它選擇?
5、上市過程需要多長時間?
附件一：香港創業板上市的保薦人名單
附件二：財務顧問在企業到境外上市中的作用
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