恒星科技非公開發行股票預案(pdf 29頁)

第一節 釋義...................5
第二節 發行概況...............6
一、發行人基本情況..6
二、本次發行的背景和目的6
三、發行方案概要......8
四、本次發行是否構成關聯交易10
五、本次發行是否導致公司控製權發生變化.........10
六、發行的審批程序10
第三節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析 ..11
一、2 萬噸/年高等級子午輪胎用鋼簾線擴產項目11
二、補充公司流動資金......21
第四節 董事會關於本次發行對公司影響的討論與分析 .......23
一、本次發行對公司業務、收入、公司章程、股東結構以及高級管理人員的影響
24
二、本次發行對公司財務狀況、盈利能力及現金流的影響.......24
三、公司與控股股東及其關聯人之間的業務關係、管理關係、關聯交易及同業競
爭等變化情況......24
四、公司不存在資金、資產被控股股東及其關聯人占用的情形，或公司為控股股
東及其關聯人提供擔保的情形........25
五、本次非公開發行對公司負債情況的影響.........25
第五節 本次股票發行相關的風險說明 ......26
一、原材料價格波動風險..26
二、市場競爭風險....26
三、稅收政策變動的風險..26
四、彙率波動風險....27
五、淨資產收益率下降的風險....27
六、經營管理風險....27
七、募集資金投資項目風險........28
八、與本次非公開發行相關的風險.....28
九、股市波動風險....28
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