中國理財管理學及財務知識分析(ppt 33頁)

中國理財管理學及財務知識分析(ppt 33頁)目錄：

一、FP在美國的曆史和現狀
二、CFP及其職業要求
三、中國理財業的發展
四、中國的FP認證製度與職業前景

中國理財管理學及財務知識分析(ppt 33頁)簡介：

（一）FP在美國的發展曆史

四個階段：
1、萌芽期:
20世紀30年代的保險推銷術，保險營銷員被稱為「經濟理財員」 ；
2、發展期:（ 1969-1986）
1969年創立首家個人財務策劃的專業協會------IAFP(International Association for Financial Planning國際金融理財師協會
1972年又創立了FP的教育機構美國金融理財學院（College for Financial Planning），CFP標誌產生
1973年由該校的畢業生，設立了旨在於建立和維護FP的專業權威性，在世界上推廣FP資格活動的團體CFP學會ICFP(Institute of Certified Financial Planners)
1985年ICFP在社會各界的支持下，設立了國際CFP標準實踐委員會 IBCFP（International Board of Standards and Practices for Certified Financial Planners,即現在的CFP Board）。

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