TCL 集團股份有限公司非公開發行股票發行情況報告暨上市公告書(pdf 35頁)

目錄
發行人全體董事聲明...4
特別提示...4
釋義...5
第一節本次發行的基本情況...6
一、本次發行履行的相關程序...6
二、本次發行基本情況...6
三、本次發行對象概況...7
（一）發行對象及認購數量...7
（二）發行對象的基本情況...8
（三）本次發行對象與公司的關聯關係.11
（四）發行對象及其關聯方與公司最近一年重大交易情況以及未來交易安排.12
（五）本次發售對公司控製權的影響.12
四、本次發行相關機構名稱.12
（一）保薦機構（主承銷商）.12
（二）發行人律師.12
（三）審計機構.13
（四）驗資機構.13
第二節本次發行前後公司基本情況.15
一、本次發行前後前十名股東情況.15
（一）本次發行前，公司前十大股東持股情況.15
（二）本次發行後，公司前十大股東持股情況.15
二、本次發行對公司的影響.16
（一）股本結構變動情況.16
（二）資產結構變動情況.16
（三）業務結構變動情況.16
（四）公司治理變動情況.17
（五）高管人員結構變動情況.17
（六）關聯交易及同業競爭影響.17
（七）本次非公開發行股票對募投項目的影響.17
第三節財務會計信息及管理層討論與分析.18
一、財務會計信息.18
（一）最近三年資產負債表、利潤表、現金流量表主要數據.18
（二）最近三年主要財務指標.19
（三）最近三年非經常性損益明細表.19
二、管理層討論與分析.20
（一）償債能力分析.20
（二）資產周轉能力分析.20
（三）盈利能力分析.21
（四）現金流量分析.25
第四節 本次募集資金運用...27
一、募集資金數量及運用.27
二、募集資金投資項目基本情況.27
（一）合作方及項目公司基本情況.27
（二）投資項目基本情況.27
三、項目可行性及市場前景.28
（一）項目可行性.28
（二）項目市場前景.30
四、募集資金專項存儲的相關情況.30
第五節保薦人和發行人律師關於本次發行過程和發行對象合規性的結論意見...31
第六節新增股份的數量及上市時間...32
第七節中介機構聲明.33
一、保薦人（主承銷商）聲明.33
二、發行人律師聲明.33
第八節備查文件.34
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