AFP理財規劃基礎知識(PPT 49頁)

目錄
一、金融理財的概述
二、金融理財的執業標準
三、家庭生命周期與個人生涯規劃
四、客戶理財性格
五、案例分析

內容摘要
1.金融理財的定義
金融理財（Financial Planning），是一種綜合金融服務。是指專業理財人員通過分析和評估客戶財務狀況和生活狀況、明確客戶的理財目標、最終幫助客戶製訂出合理的、可操作的理財方案，使其能滿足客戶人生不同階段的需求，最終實現人生在財務上的自由、自主和自在。
不是產品推銷，而是綜合金融服務。
不是客戶自己理財，而是專業人員提供理財服務。
不是僅僅針對客戶某個生命階段，而是針對客戶一生。
不是一個一次性產品，而是一個動態的過程。

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