理財規劃與資產配置培訓課件(PPT 49頁)

第一部分：理財規劃與資產配置的意義
第二部分：理財規劃與資產配置流程
第三部分：實例分析
第四部分：案例討論
目錄
理財的社會意義
理財的個人意義
理財規劃的個人意義
理財規劃與資產配置的意義（理財經理）
人對待金錢的行為方式
理財規劃與資產配置流程模型
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理財的目標
理財目標
理財目標製定原則
理財目標製定中的常見問題
風險評估
現有資產配置分析
Solution
Anagraph
備注
實例分析
案例1:上有老下有小，該咋理財？
案例2:婚宴禮金 還房貸還是投資
理財建議
案例3:單身女白領如何攢錢備嫁妝？
案例4:小康之家理財如何規劃？
理財目標
案例5：失業後是否該賣房？
案例6:三口之家如何理財？
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