銀保理財沙龍運作方案(ppt 45頁)

銀保理財沙龍運作方案目錄：
一、何為高效產說會？
二、解放思維、再造流程
三、高產會基本流程
四、會前?客戶邀約流程
五、會前?客戶篩選
六、將客戶篩選分類
七、客戶基本條件
八、電話邀約
九、銀行預先電話溝通（針對私人客戶）
十、電話邀約（私人客戶）
十一、銀行預先電話溝通
十二、正式電話邀請
十三、會前確認電話
十四、高效產說會的幾個創新
十五、........................

銀保理財沙龍運作方案內容提要：
高效產說會是一項係統工程，細節決定成敗；
一切目的都是為了：確保客戶能來；來了能簽單；簽了能回收。
篩選客戶名單
銀行人員預先電話溝通
統一電話邀請
銀行人員電話恭賀
會前1天再次確認
將客戶篩選分類
對公客戶（授信客戶）
私人客戶（零售客戶）
客戶基本條件
私人客戶，有購買5萬或以上的能力。

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