某信息工程公司上市建議書(ppt 30頁)

某信息工程公司上市建議書目錄：
一、企業融資方式
二、外部融資途徑
三、退出途徑
四、香港創業板與國內A股上市條件比較
五、大鵬金翅提供的規劃重點
六、私募及上市大體時間表
七、私募及上市大體時間表（將根據情況調整）
八、公司估值
九、上市方案核心要素——可能遇到的問題

某信息工程公司上市建議書內容提要：
外部融資途徑：
銀行及私人貸款：
在國內資本市場不夠完善的情況下，成為中小企業獲取資金的最主要渠道。商業銀行給予的貸款數量較少，而且多數屬於流通資金的短期貸款，從銀行獲得長期資金限製過多。私人資金成本比銀行貸款大很多。
私募或風險投資資金：
引進投資者增加注冊資本的行為。目前很多中小企業采取此模式壯大公司，待發展到一定規模後尋找上市的機會。
……

公司在香港創業板上市後，進行增發新股等後續融資遠比國內方便
根據香港創業板的有關規定，公司上市半年後，就可以增發新股，公司股東大會隻要給予公司董事會授權，不須要香港證監會或聯交所審批，董事會就可以決定每半年增發不超過公司總股本20%的新股，後續融資十分方便。而根據國內有關增發或配股的規定，公司進行增發或配股必須經中國證監會的審批，且公司必須滿足連續三年盈利、此次增發或配股距前一次募集資金間隔十二個月或一個完整的會計年度以上等嚴格條件，後續融資很難。
……

核心要素：資本市場形象的定位：
對於擬發行上市的公司，整體概念和市場形象定位將決定投資者對公司未來發展空間的預期，從而決定公司未來股票發行的市盈率，進而直接影響未來公司股票發行的成敗，因此，在上市計劃啟動之前，需要根據某的發展戰略明確未來的資本市場形象定位，並對公司的投資價值進行挖掘和完善，同時初步明確上市募集資金的使用方向：
明確擬上市公司的主營業務、主要概念以及由此確定的資本市場形象定位；
完善公司將來的發展戰略和盈利預期，並為公司將來的發展打開想象空間，以爭取承銷商和投資者的認可。

..............................