某鋼管公司重組上市建議書(ppt 31頁)

某鋼管公司重組上市建議書目錄：
一、某某對某鋼管現狀的理解
二、某鋼管重組上市的建議
三、重組上市方案的益處
四、服務團隊主要人員介紹
五、總結

某鋼管公司重組上市建議書內容提要：
某鋼管所麵臨的挑戰：
通過前期工作的初步了解，我們認為對某鋼管進行重組並以H股形式上市是解決公司在機製改革、資金需求等諸多方麵問題的捷徑。但在此過程中某鋼管將麵臨如下主要挑戰：
巨大的市場壓力和融資壓力
淨利潤不符合香港主板上市要求
淨資產收益率低
管理層激勵機製尚不健全
……

某鋼管重組上市的建議：
根據對某鋼管提供的商業計劃書和對某至某年度財務報表的初步分析，我們建議采取以下步驟進行重組：
設立新的股份有限公司
將現有公司的資產及業務注入該股份有限公司
引進戰略投資者（國際戰略投資者為宜）
通過融資安排，使管理層利用有限度的管理層收購（MBO)的方式，向華融和東方資產管理公司收購約10%的股份
通過融資安排，讓某集團向華融和東方資產管理公司收購部分股權從而成為絕對大股東
將現有非核心業務排除在股份公司之外
……

重組上市方案的益處：
通過重組形成單一大股東，提升公司在資本市場上的形象；
通過實施有限度的管理層收購，建立科學的激勵機製，完善現代化企業管理製度；
通過引進海外戰略投資者，一方麵會提高公司的形象，另一方麵可以解決發展生產所急需的資金；
本重組方案定會得到華融和東方兩家資產管理公司的支持；
通過重組會進一步突出公司主業，從而更受資本市場的關注。

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