企業並購重組實戰操作培訓課件(PPT 100頁)

主題一：企業並購戰略規劃
主題二：並購團隊組織與運作
主題三：目標公司盡職調查
主題四：目標公司估值
主題五：設計交易結構和並購資金安排
主題六：如何進行成功的並購談判
主題七：並購協議及整合
主題八：案例討論
企業並購重組實戰操作
講師簡介
目 錄
壯觀的場麵
義烏的人們在挖什麼？
經濟危機下中國企業的出路
婚姻與並購
企業並購的意義何在？
小調查：你們認為企業並購成敗的關鍵因素
吉利收購沃爾沃的戰略考慮
麵對不可阻擋的整合浪潮，隻有沿著產業演進曲線發展才是企業成功的戰略
中國茶葉行業的問題
如何利用企業內部資源和公開信息尋找目標企業
對候選目標公司股東進行初步接觸的要點
並購團隊的構成
吉利收購沃爾沃團隊中的“外腦”
一種簡單分析並購領導者資格的表格
並購領導者應具備的23種品質
如何選擇組建一個優秀的並購團隊
專職並購顧問極為重要
國內並購顧問行業簡介
如何與各類中介機構進行有效合作
盡調與切糕
賣方對買方的盡職調查
盡職調查的幾個操作核心問題
盡職調查途徑
吉利收購沃爾沃盡職調查的故事
目標公司資產類項目之潛在風險
目標公司負債和權益類項目存在之風險
或有負債——並購最大財務風險所在
目標公司業務經營之潛在風險
目標公司外部的陷阱
並購通用汽車的最大風險是什麼？
付出過高價格往往導致並購失敗！
一些著名交易案例的估值
中國汽車上市公司數據（09-04-29）
沃爾沃是怎麼估值的？
案例討論：三一重工收購德國大象
交易結構
買的貴嗎？
總結
主題五：交易結構設計
企業是如何被控製的？
吉利收購沃爾沃100%股權後的董事會結構
重慶東源（000656）控製權之爭背景
重慶渝富預埋的反收購手段
並購資金安排準備
並購資金安排不當的風險
吉利收購沃爾沃的資金安排
杠杆收購/管理層收購結構圖
杠杆收購的特點
杠杆收購／管理層收購目標公司
我們去哪裏借錢
杠杆收購中的融資結構
中國的並購貸款問題
陳曉和衛平發起並購信托計劃
談判人員的選用
談判地點的選擇
先後報價要注意的事項
談判中會牽涉到新組織的設計問題
買賣雙方的談判技巧
控製談判進程
並購意向書的基本內容
起草協議的人通常是誰？
並購協議的主要組成部分
並購協議中的風險
並購整合工作指南
速度－整合成功關鍵
欲確保整合工作的成功，首先要有一個全麵的安排
整合團隊成員的構成
並購後初期員工的不良心理反應
並購期間被收購公司員工在壓力下的身體反應
員工心理複蘇模型
李書福發言透露了什麼信息
主題八：買殼上市
並購重組法律架構
買殼上市的成本
為什麼要“買殼上市”
買殼上市前的準備
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