招商證券公司客戶分級服務標準指引(doc 39頁)

招商證券公司客戶分級服務標準指引目錄:
第1章:序言
第2章:客戶分級及服務標準指引
第3章:資訊產品及服務支持索取指引
第4章:資訊產品推送指引
第5章:市場快速反應機製指引
第6章:建立“流失客戶檔案”指引
第7章:客戶服務導向指引
第8章:日常業務操作流程圖
第9章:新增營銷客戶確認指引
第10章:營業部高端客戶分配指引
第11章:CRM常用功能操作指引

招商證券公司客戶分級服務標準指引內容簡介:
根據其托管資產及貢獻度，都能對號入座享受不同等級的服務；投資顧問必須按公司規定的標準和流程為其提供相應的服務和產品員，並對客戶詳加說明。
通過招商牛網、營業部櫃台或人工電話等三種方式對所需的服務進行定製，在達到發送條件時，智能發送係統會自動將信息發送到給定的手機或電子郵箱中。個性信息定製服務對象包括營業部客戶和與 “銀證通”客戶，暫不對非招商證券客戶開放。客戶的買賣委托、撤單，如果有成交，我們會立即實時將合同號碼、本次成交數量等相關信息通過短信發送到客戶的手機上，方便客戶輕鬆掌握交易動態。

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