基金營銷技巧培訓(PPT 43頁)

主要內容
一、行業情況介紹
1.美國基金發展帶來的啟示：
個人投資者居多
2.中國基金發展十三年
基金發行加速，迎來行業大爆發
業績情況
3.加強基金銷售是未來的大趨勢
2.營業部自身狀況：
業務單一，盈利主要靠經紀業務
公司理財產品缺乏
基金業務急需擴展
二、基金營銷優勢
增加收入
豐富投資品種
增加客戶忠誠度
拓寬客戶開發視野
三、精準營銷
基金的投資者
營業部的定位
某基金公司的個人客戶學曆分布
某基金公司個人投資者投資金額分布
基金分類：
紅利基金的目標客戶
貨幣基金的目標客戶屬性
某貨幣基金的個人投資者的年齡分布
貨幣基金的目標客戶
某保本基金的個人投資者的年齡分布
保本與債券基金目標客戶的屬性
債券、保本基金的目標客戶
股票型基金的目標客戶
滬深300基金目標客戶的總體特征
滬深300基金針對的核心需求點
某穩健成長基金的投資者年齡分布
某穩健成長基金的結構分析
穩健型基金的目標客戶

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