個人現金流量控製規劃及其運用(ppt 240頁)

個人現金流量控製規劃及其運用(ppt 240頁)內容簡介

個人現金流量控製規劃及其運用目錄：
一、理財規劃流程
二、客戶型態與行為特征
三、個人財務報表的編製與分析
四、個人現金流量控製規劃及運用實例

個人現金流量控製規劃及其運用內容提要：
理財規劃服務的步驟：
客戶與規劃人員間的關係：
—理財人員尋找需要理財規劃服務的客戶
1、有錢但沒時間規劃及管理資產的客戶
2、目前雖非高資產族群，但願意積極規劃未來者
3、家庭責任感強、對子女有高期望者
4、家庭或居住環境麵臨較大變遷，需要做特殊調整安排者

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