鹽湖鉀肥增發建議書.doc29

目 錄
一、增發的可行性分析 ........................................................ 3
（一）行業分析 ........................................................ 3
（二）增發的必要性 ........................................................ 5
（三）增發的可行性 ........................................................ 6
1、增發新股的特點 ........................................................ 8
2、鹽湖鉀肥增發的有利條件 ........................................................ 9
二、增發方案設計 ........................................................11
（一）發行方案設計原則 ........................................................11
（二）增發模式比較 ........................................................13
（三）鹽湖鉀肥增發方案選擇 ........................................................16
（一）公募增發一般程序 ........................................................17
（二）需準備的主要文件 ........................................................17
（三）增發進度安排 ........................................................20
（四）鹽湖鉀肥增發需要注意的問題及解決建議 ........................................................21
（五）增發承銷方式及增發費用 ........................................................23
四、大鵬的服務 ........................................................24
（一）增發承銷承諾與服務特色 ........................................................25
（二）大鵬證券業務概覽及業績 ........................................................26

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