招商證券公司關於公司發行股份購買(PDF 69頁)

目 錄
釋 義 7
第一節 緒言 9
第二節 聲明和承諾 11
一、 獨立財務顧問聲明 11
二、 獨立財務顧問承諾 12
第三節 本次交易概述 13
一、 本次交易的背景 13
二、 本次交易的目的 13
三、 本次交易的原則 14
四、 本次交易的基本情況 14
五、 本次交易雙方的基本情況 16
六、 本次交易標的基本情況 28
七、 發行股份情況 40
八、 本次交易合同的主要內容 42
第四節 獨立財務顧問意見 48
一、 基本假設 48
二、 本次交易的合規性分析 48
三、 本次交易所涉及的資產定價和股份定價的合理性分析 54
四、 招商證券內核程序和內核意見 64
第五節 備查文件 67
一、 備查文件 67
二、 查閱方式 68
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