采購管理培訓課件(PPT 39頁)

采購管理職責與目標
采購管理業務流程
基礎數據設置
模塊參數設置
供貨信息與價格管理
采購需求處理
訂單處理與跟蹤
收貨與退貨作業
采購結算
報表
K/3成長版V12.0 采購管理培訓課件
提綱
采購管理的職責
獲得滿足質量和數量要求的商品和服務。
用適當的成本獲得商品和服務。
確保供應商提供盡可能好的服務及快速交貨。
識別合格供應商，建立和維護穩定的供應商關係。
采購管理的內容
采購控製環節
選擇供應商
下達采購訂單
訂單跟蹤
結算與付款
處理供應商退貨
采購過程控製
數量控製：按需求數量采購，供應商按約定數量交貨。
進度控製：跟蹤供應商交貨，及時滿足企業生產需要。
質量控製：供應商交換質量滿足企業質量規格。
成本控製：采購價格管理和限價控製，有效降低采購成本。
付款控製：準確核算入庫成本，控製付款風險。
采購管理整體流程
采購基礎資料
供應商資料
供應商基本信息
供應商結算信息
供應商交易信息
物料的采購屬性
采購常用單位
采購單價
訂單入庫比例
物料稅率
參數設置一
訂單執行數量允許超過訂單數量
訂單按比例入庫
嚴格按申請采購
參數設置二
采購發票與入庫單自動鉤稽
訂單允許超額付款
係統支持部分鉤稽
允許鉤稽以後期間單據
供貨信息
供應商供貨信息記錄了企業的貨源清單。
按供應商查詢方式可以查詢供應商可以供應哪些物料。
按物料查詢方式可以查詢有哪些供應商供應該物料。
供貨信息還提供了供應商物料對應表。
價格管理參數
啟用采購價格管理
采購價格資料含稅
采購訂單自動更新價格資料
采購發票與采購單價同步
采購價格應用
係統提供了價格優先級：采購訂單，來源單據，價格資料，物料采購單價。
采購單據上支持F9價格查詢，F5手工取價。
係統提供了價格預警。
采購申請單
采購訂單
根據采購申請單生成采購訂單，按需要采購。
根據銷售訂單生成采購訂單，支持以銷定購。
手工編製采購訂單，支持零散采購。
采購訂單可以查詢庫存信息。
采購訂單可以查詢采購價格和曆史價格。
采購訂單提供了訂單變更功能，可以進行版本管理，查詢變更曆史。
采購訂單序時簿提供了批量處理功能，可以批量審核，關閉。
采購訂單序時簿提供了快捷查詢功能。
采購序時簿還提供了關聯信息查詢，可以查詢與訂單相關的業務信息。
采購收料/退料流程
采購收料
係統提供了兩種收貨業務流程。
根據采購訂單編製收料通知單，有計劃安排倉庫收料。
根據采購訂單直接辦理入庫業務。
使用收料通知單可以辦理物料代管業務。
入庫單可以合並和拆分，以便進行采購結算。
采購退料
係統提供了兩種退貨業務流程。
根據藍字采購入庫單編製紅字入庫單辦理退貨而業務。
根據收料通知單生成退料通知單，再生成紅字入庫單辦理入庫業務。
采購發票
係統提供了三種開票方式：按訂單開票，按入庫開票，手工開票。
相同物料可以合並開票。
采購發票可以進行價格管理。
采購發票可以查詢庫存信息和曆史價格。
支持采購發票合並與拆分，滿足月結方式結算。
支持藍字發票和紅字發票對等核銷，以便退貨結算。
支持根據采購發票連屬生成費用發票。
費用可以計入成本，也可以計入費用。
采購結算與付款
采購訂單全程跟蹤
供應商準時交貨分析
供應商價格趨勢分析
特別聲明
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