微創客戶關係管理.pdf65

目 錄
1 CRM 與CRM 軟件.................................................................................................................4
1.1 什麼是CRM?...............................................................................................................4
1.2 CRM 能為您帶來什麼？.............................................................................................4
2 微創CRM XP 簡介.................................................................................................................5
2.1 微創CRM XP 的五大功能特點.................................................................................6
2.1.1 集中管理客戶信息、發掘客戶資源...............................................................6
2.1.2 輔助銷售過程...................................................................................................7
2.1.3 多角度多維度的銷售決策分析.......................................................................7
2.1.4 靈活的自定製性...............................................................................................8
2.1.5 構建完善高效的銷售流程，支持多種銷售模式.........................................10
2.2 解決方案.....................................................................................................................12
2.2.1 數據集成.........................................................................................................12
2.2.2 關係管理.........................................................................................................12
2.2.3 流程控製.........................................................................................................13
2.2.4 接入管理.........................................................................................................13
3 微創CRM XP 與同類產品的比較.......................................................................................14
4 微創CRM XP 功能一覽......................................................................................................15
5 微創CRM XP 功能模塊詳細介紹......................................................................................18
5.1 係統首頁.....................................................................................................................18
5.2 帳戶管理.....................................................................................................................19
5.3 聯係人管理.................................................................................................................23
5.4 行動管理.....................................................................................................................25
5.5 機會管理.....................................................................................................................27
5.6 訂單管理.....................................................................................................................29
5.7 產品管理.....................................................................................................................31
5.8 費用管理.....................................................................................................................32
5.9 服務管理.....................................................................................................................34
5.9.1 客戶反饋/投訴管理.......................................................................................35
5.9.2 服務單管理.....................................................................................................36
5.9.3 服務任務管理.................................................................................................36
5.9.4 客戶關懷.........................................................................................................37
5.9.5 服務管理知識庫.............................................................................................38
5.10 渠道管理.....................................................................................................................38
5.10.1 渠道商管理...................................................................................................38
5.10.2 渠道招聘管理...............................................................................................39
5.10.3 渠道拓展管理...............................................................................................39
5.10.4 渠道活動管理...............................................................................................40
5.10.5 渠道返點管理...............................................................................................41
3
5.10.6 渠道應收賬款管理.......................................................................................42
5.10.7 渠道管理知識庫管理...................................................................................42
5.11 市場管理.....................................................................................................................43
5.11.1 市場計劃.......................................................................................................44
5.11.2 市場活動.......................................................................................................44
5.11.3 市場任務.......................................................................................................45
5.11.4 市場管理知識庫...........................................................................................45
5.12 銷售定額分配和銷售額預測.....................................................................................46
5.13 報表分析.....................................................................................................................46
5.14 係統設置.....................................................................................................................51
5.14.1 公司設置.......................................................................................................51
5.14.2 全局設置.......................................................................................................52
5.14.3 組織結構設置...............................................................................................53
5.14.4 產品設置.......................................................................................................54
5.14.5 用戶信息設置...............................................................................................55
5.14.6 倉庫信息設置...............................................................................................56
5.14.7 渠道信息設置...............................................................................................57
5.14.8 供應商信息設置...........................................................................................57
5.14.9 自定義字段設置...........................................................................................58
5.14.10 客戶地域設置............................................................................................59
5.14.11 文檔管理設置............................................................................................60
5.14.12 恢複被刪除的紀錄....................................................................................61
5.14.13 設置安全策略............................................................................................62
5.14.14 係統完整性檢查........................................................................................63
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