基金銷售培訓材料(PPT 44頁)

美國共同基金行銷體係
美國共同基金行銷體係
美國基金佔全球共同基金規模的六成，數千支基金之
行銷管道包括：
基金管理公司直銷
投資顧問
商業銀行
綜合經紀商
折扣經紀商（仲介）
保險代理商
針對投資者的調查顯示，透過其中直銷方式、綜合經紀商，是基金投資者主要投資管道
就基金投資規模分析，透過投資顧問、直銷、退休計劃等，所佔銷售比率較高

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